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爱游戏app官网登录:美国“豁免”东南亚四国关税 欧美政策利好国内光伏业 个股再涨停

来源:本站  发布日期:2022-06-21

  爱游戏app官网登录:美国“豁免”东南亚四国关税 欧美政策利好国内光伏业 个股再涨停美国白宫周一宣布,依据《国防生产法》在未来两年停止对东南亚四国(泰国、越南、马来西亚、菲律宾)的

  此前,美商务部曾对东南亚的和组件厂商进行“反规避”调查,调查对象包括隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)等在东南亚四国拥有组件产能的龙头企业。

  受此消息提振,6月7日,A股光伏板块开盘走强,截至发稿,雅博股份(002323.SZ)、华西能源(002630.SZ)、天沃科技(002564.SZ)等个股涨停。

  一位光伏业内人士今天接受第一财经记者采访时表示:“美国在目前国内高通胀、高油价的背景下,推动发展清洁能源,目标是在两年以后建立起自己的光伏产业链,本土制造产能在现在7.5GW的基础上再增加15GW,达到22.5GW.”

  “结合俄乌冲突后欧洲国家提出能源独立性要求,欧美政策可以说‘两轮驱动’国内光伏产业,对于我们国内光伏产业的景气度来说是阶段性的利好。”该业内人士称。

  摩根大通分析师马克·斯特劳斯(Mark Strouse)在最新的客户报告中表示:“我们相信对东南亚四国‘豁免’两年关税这一消息将对行业产生明显的积极影响,尤其是在公用事业板块中的规模化市场,自美国商务部3月底启动反规避(AD/CVD)调查以来,该市场一直面临着不确定性。”

  中信证券认为,白宫计划豁免两年东南亚四国的光伏进口关税,有望推动东南亚对美产品出口和美国光伏装机的快速复苏。

  “美国缺乏完整的光伏产业链及足够产能,光伏产品高度依赖进口。对于光伏逆变器、组件、支架等企业来说,美国是全球最佳盈利市场。政策预期稳定后,中国产品将进一步提升市占率。”中信建投新能源首席分析师朱玥认为,等美国市场贸易环境稳定后,当地的光伏需求有望充分释放,前期受压制较为明显的国内组件企业将迎来较高的弹性。

  业内人士认为,东南亚各国在光伏产业链中负责组装,其原材料和零部件还是来自中国。“关税豁免”或利好在东南亚部署了光伏组件生产,并借道东南亚出口美国的相关中国光伏企业。

  第一财经记者梳理相关A股光伏上市企业财报发现,(601012.SH)、(688223.SH)、(688599.SH)等中国组件企业及阳光电源(300274.SZ)、德业股份(605117.SH)等中国逆变器企业对美国的出口份额占比相对较大。

  具体来看,2021年上半年对美国出口营收占总营收的15%;2021年对北美出口营收占总营收的26%;2021年上半年对美国出口营收占总营收的19%;2021年一季度对美国出口收入占总收入的约18%;2021年对美国出口收入占逆变器业务总收入的约17%。

  此外,拥有庞大光伏市场的欧盟近期也出台了REPower EU方案,提出到2030年欧洲总装机量达到600GW,旨在“加速”清洁能源转型。

  第一财经记者了解到,欧盟委员会于5月18日公布的2100亿欧元REPower EU能源计划,将在近日(6月6日至6月9日)由欧洲议会全体会议进行表决,如果表决通过,欧洲未来几年的装机预期或确定性翻倍。

  第一财经记者查阅欧洲光伏产业协会(SolarPower Europe)相关报告发现,2021年欧盟估计有25.9GW的新光伏装机容量并网,同比增长34%,打破其十年内21.4GW的最高记录。

  欧洲对光伏产品庞大市场需求的背后,是对于从我国光伏企业的进口的高度依赖。公开数据显示,2021年欧洲市场从中国光伏企业进口40.9GW光伏组件,较2020年的26.7GW同比增长54%。今年一季度,欧洲市场从中国光伏企业进口16.7GW光伏组件,同比增长145%。